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vorsorgen

Heiraten als Nachlassplanung

Sachverhalt Die Eheleute heirateten 2001, lebten seit 2016 getrennt und seit November 2018 war eine Scheidungsklage hängig. Bis zur Ansetzung der Hauptverhandlung dauerte das Verfahren vier Jahre und vier Monate. Die Parteien waren Eigentümer von fünf Liegenschaften in vier verschiedenen Ländern. Die Finanzierung der Liegenschaften bzw. der Bauarbeiten daran waren umstritten, insbesondere wohin der Erlös aus Verkauf der geerbten Liegenschaften… Weiterlesen »Heiraten als Nachlassplanung

Kein Testierwille

Sachverhalt Der Erblasser C verstarb im Dezember 2012. Er hinterliess fünf Verwandte als gesetzliche Erben. Zur Erbmasse gehörten u.a. zwei Wohnungen in einem Wohnhaus. An diesen wurde B aufgrund einer objektiv-partiellen Erbteilung Alleinerbin. In diesem Wohnhaus gehörten auch A und E sowie F je eine Wohnung.  C verfasste zwei eigenhändige Dokumente, welche den Beteiligten als letztwillige Verfügungen eröffnet wurden. Am… Weiterlesen »Kein Testierwille

Mediation und Nachlassplanung

Trotz Erbschaft kein Geld. Wegen Streitigkeiten erhalten die Erben jahrelang nichts. Dennoch gelten die Erben bei den Behörden als vermögend. Wünschen Sie, ihre Erben diesen Situationen nicht auszusetzen und solche Schlagzeilen zu vermeiden? Dann gehen Sie ihre Nachlassplanung an. Tag der Mediation Heute feiern wir den Tag der Mediation. Was hat das mit Erbrecht zu tun? Emotionale Konflikte Mediation kann… Weiterlesen »Mediation und Nachlassplanung

Tag der Organspende

Bei einem tödlichen Unfall ist über eine Organentnahme zu entscheiden. Wenn es Sie persönlich trifft, sind Sie nicht mehr in der Lage, Ihren Willen zu äussern. Haben Sie Ihre Meinung schriftlich festgehalten? Sind Ihre Angehörigen orientiert? Diese haben sonst unter Stress eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Das wirf oft als Belastung empfunden.   Aktuell gilt in der Schweiz die erweiterte… Weiterlesen »Tag der Organspende

Keine sittenwidrige Schenkung

Sittenwidriger Vertrag (Art. 20 OR) Ein Vertrag ist sittenwidrig, wenn gegen die herrschende Moral verstossen wird. Es hat z.B. eine unlautere Beeinflussung vorzuliegen. Lebzeitige Zuwendungen an Vertrauenspersonen Bei lebzeitigen Zuwendungen an Vertrauenspersonen wie Ärzte, Psychologen, Geistliche, Heimleiter, Bankiers, etc. kann sich die Frage der Sittenwidrigkeit stellen. Solche Berufsträger kennen die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der betreuten Person. Es ist jeweils… Weiterlesen »Keine sittenwidrige Schenkung

Keine Delegation

Der Erblasser, geb. 1957, 1990 als Erwachsener von Deutschen adoptiert, vermachte 1991 in einer öffentlich beurkundeten letztwilligen Verfügung sein Vermögen seinen leiblichen, polnischen Eltern. Zusätzlich verfasste er 1998 ein Testament, wonach AA oder PA berechtigt seien, seine Ersparnisse sowie Vermögen in der Schweiz und Deutschland den Zwecken ihrer Meinung zu bestimmen und Unkosten grosszügig für sich zu nehmen. Der kinderlose… Weiterlesen »Keine Delegation

Testament ohne abschliessende Unterschrift

Hohe Gerichtskosten statt Millionenerbe Vermeiden Sie Schlagzeilen wie: Unter dem Testament fehlt eine abschliessende Unterschrift, weshalb eine eingesetzte Erbin eine hohe Gerichtsrechnung statt Millionenerbe erhält. Wünschen Sie Kontrolle über Ihren Nachlass und Gewissheit, dass Ihr letzter Wille beachtet wird? Formvorschriften sind zu befolgen, sonst hinterlassen Sie weinende, verzweifelte oder zornige Erben. Formerfordernis Von Anfang bis zu Ende von Hand schreiben… Weiterlesen »Testament ohne abschliessende Unterschrift

Gesetzlicher Erbteil (Erbquoten)

Aktive, selbstbestimmte Nachlassplanung Haben Sie selbstbestimmt Ihren Nachlass geregelt? Nutzen Sie Ihren Gestaltungsspielraum? Der Schweizer Gesetzgeber bestimmt, wer wie viel erben wird, wenn Sie untätig bleiben. Wie viel Ihre gesetzlichen Erben (Blutsverwandte, überlebende Ehepartner) erhalten werden (sog. Erbquote), hängt von Ihren familiären Verhältnissen ab. Unterschieden wird, ob Sie alleinstehend oder verheiratet sind. Alleinstehende Für Alleinstehende gilt Folgendes: Sind Sie alleinstehend… Weiterlesen »Gesetzlicher Erbteil (Erbquoten)

Gesetzliche Erben

Wer wird Sie beerben, wenn Sie untätig bleiben? Falls Sie kein Testament verfasst oder einen Erbvertrag abgeschlossen haben (sog. letztwillige Verfügung von Todes wegen), gilt die gesetzliche Erbfolge. Das Gesetz legt fest, wer Sie beerben wird (sog. gesetzliche Erben) und mit welchem Anteil (sog. Erbquote). Die Erbrechtsrevision tangiert das gesetzliche Erbrecht nicht. Blutsverwandte, überlebender Ehegatte oder eingetragener Partner Ihre Blutsverwandten… Weiterlesen »Gesetzliche Erben

Kunstgegenstände als Hausrat oder als Vermögensanlage

Gelten Kunstgegenstände im Schweizer Nachlass als Hausrat oder als Vermögensanlage? Was sind die steuerlichen Konsequenzen im Kanton Zürich? Steuerliche Konsequenzen Eine Kunstsammlung kann in der Schweiz als steuerfreier Hausrat oder steuerbare Vermögensanlage qualifiziert werden. Kriterien Ausschlaggebend kann das Verhältnis des Wertes der Kunstgegenstände zum Gesamtvermögen, die Versicherungsart (Hausrat- oder Kunstversicherung), die tatsächliche Nutzung sowie die Zweckbestimmung (Wohnzweck, Kapitalanlage oder Ergänzung… Weiterlesen »Kunstgegenstände als Hausrat oder als Vermögensanlage

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